Эксперты оценили рост цен на строительство домов из газобетона

Мировые цены на газоблоки

ISTKULT — российский премиальный бренд автоклавного газобетона и продуктов для ИЖС и городского строительства. Концепция бренда ISTKULT разработана в 2022–2023 гг. российской командой YTONG. Производство продукта было запущено на предприятии YTONG в Можайске (Московская область). В октябре 2023 года завод по производству премиального газобетона АО «ИСТКУЛЬТ МОЖАЙСК» (производитель продукции под торговыми марками ISTKULT и YTONG) вошел в состав российского холдинга «АлфиГрупп»).

Однако на сегодняшний день на долю газобетона D400 в России приходится всего около 10% отгрузок. И это при том, что текущий объем потребления ИЖС опережает городское жилищное строительство (примерно 60/40).
Что касается марки D600, на долю которой приходится около 19% отгрузок, то это нишевый продукт, используемый главным образом в многоэтажке, т.к. его повышенная прочность позволяет крепить тяжелые фасадные конструкции.

Многие считали, что рекорды в строительстве, установленные в 2022 году — это надолго. Однако государство продолжило финансирование льготной ипотеки, в том числе для приобретения готовых частных домов или земли под их застройку. Это спровоцировало повышение спроса на блоки из газобетона.

В 2023 году стройматериалы дорожают, это относится и к газоблокам, которые активно используют при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) — сегодня это самый популярный материал для возведения малоэтажных частных домов. К концу года газоблоки подорожали на 25%, однако в моменте котировки торговались на 40% выше январских уровней. Разбираемся в причинах, влияющих на повышение, сделаем прогноз цен на газоблоки на январь.

В недалеком прошлом движение цен было максимально волатильным — с 2021 года, когда сняли ковидные ограничения, стоимость газобетона резко пошла вверх. Причин несколько, но главные — отложенный спрос, сформированный в период карантина и желание построить собственное жилье в пригороде, вдали от городской сутолоки. Живя на природе, в отдалении от людского столпотворения, у человека появляется реальный шанс избежать заражения — так думали многие. Подобный тренд был характерен не только для нашей страны, но и для всего мира, после снятия коронавирусных ограничений наблюдался настоящий бум коттеджного строительства.

В России частные дома сегодня строят, в том числе из газобетонных блоков: они отличаются низкой теплопроводностью — в 3—4 раза меньшей, чем у кирпича — малым весом, большими размерами и, соответственно, высокой скоростью строительства. Естественно, что высокий спрос на ИЖС предполагал повышенное потребление материала. Благодаря этому цены с 2021 года резко пошли вверх и за 16 месяцев газобетон подорожал в 3 раза. Производство за этот период увеличилось на 20%.

При этом до сих пор дефицита не наблюдалось. Напротив, в 2022 году практически на всей территории РФ (за исключением Северного Кавказа) фиксировалось снижение объемов производства автоклавного газобетона по отношению к 2021 году. Больше всего в СЗФО (на 10,8%), меньше всего в УФО, в среднем по РФ – на 3,3%. Это говорит о том, что вызванный пандемией спрос 2021 года стабилизировался. На данный момент мощности большинства предприятий также загружены не полностью.

Но добиться таких результатов можно только после строительства современных заводов. И Китай делает это. Например, недавно компания Aircrete открыла инновационное предприятие мощностью 500 тыс. куб.м. в год. На нем установлены производственные линии с максимальным уровнем автоматизации и интеллектуальной системой управления.

Покупка импорта

Лидер по потреблению и производству газоблоков — Азия, в первую очередь Индия и Китай. Именно здесь находится больше всего заводов. В США и Европе спрос меньше, там больше используют каркасные технологии. Ожидается, что рынок газовых блоков в мире вырастет к 2028 году до 7,05 млрд. $ с нынешних 5.26 млрд. $ или в среднем на 6.05% в год (диаграмма).

Помимо дефицита транспорта и водителей, в российской строительной индустрии сейчас наблюдается высокий отложенный спрос на стеновые материалы в целом, не только на газобетон. Одна из причин – нехватка трудовых ресурсов, из-за чего многие стройки сократили потребление. Если проблема с кадрами решится, то возможен взрывной рост спроса ближе к лету.

В течение ряда лет, с 2015 по 2021 год включительно, цены на автоклавный газобетон оставались стабильными и составляли в среднем 3400–3500 руб./м3, все колебания происходили в коридоре плюс-минус 10% (здесь и далее — данные Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона, НААГ). При этом нужно отметить, что для производителей ситуация не была такой «гладкой» на протяжении всего означенного периода. Колебания цен на энергоносители, нестабильное качество сырья, логистические проблемы и другие факторы периодически существенно снижали маржинальность производства, особенно тех предприятий, которые принципиально относятся к своим обязательствам в части качества продукции. Были периоды, когда газобетон приходилось отпускать практически по себестоимости, однако лидеры рынка стремились держать стабильные цены.
Ситуация резко изменилась в 2022 году, когда сумма влияния внешних факторов на работу предприятий стала критичной. В частности, к прочим проблемам добавились разрывы в устоявшихся цепочках поставок сырья, перебои с поставкой запчастей и расходных материалов для оборудования и пр. В результате отпускная стоимость сразу подскочила в два раза и достигла 7465 руб./м3 в среднем по России. И хотя к началу 2023 года она стабилизировалась на уровне 5435 руб./м3, на дальнейшее снижение рассчитывать сегодня вряд ли стоит.
Нужно заметить, что даже в условиях нестабильного рынка газобетонные заводы старались в течение 2023 года держать стабильные отпускные цены. Однако для конечного потребителя они продолжали расти, но не по инициативе производителей, а из-за проблем с транспортом: логистика за год подорожала на 20-30%, что не могло не сказаться на фактической стоимости стройматериалов для заказчиков. В конечном счете, проблемы в логистике влияют и на себестоимость производства, поскольку ведут к росту цен на сырье.

Период стабильности на рынке стройматериалов завершился. Это значит, что в 2024 году нас ожидает дальнейшее повышение цен, обусловленное, в числе прочего, ростом цен на энергоносители, кадровым дефицитом на стройке и нарастающими проблемами с транспортом. Продукция нашего производства уже в январе выросла в цене на 23% относительно 2023 года и в первом квартале мы планируем повышение цен ещё на 5%.

Летом прошла информация, что льготная программа находится на завершающей стадии, кроме того, для борьбы с инфляцией была резко повышена учетная ставка ЦБ РФ. То есть, установилось стойкое мнение, что льготы заканчиваются и надо успеть впрыгнуть в уходящий вагон, поэтому многие ранее сомневающиеся пошли за ипотекой. Это еще более подстегнуло спрос на стройматериалы, в том числе на газоблоки. Летом, в разгар сезона строительства мы и увидели начало очередного витка роста цен.

Год начался с серьезного падения курса рубля, что подстегнуло инфляцию в стране. Дорожало все — сырье, электроэнергия, топливо. Кроме того, работникам предприятий приходилось платить более высокие зарплаты — из-за слабости национальной валюты страну покидали мигранты, на их место приходил отечественный персонал с более высокими требованиями к доходу. Инфляция также двигала зарплаты вверх. Все это повысило себестоимость конечного продукта и с середины года котировки устремились вверх.

Отдельно стоит остановиться на качественных показателях. Основным производимым в РФ продуктом был и по сей день остается газобетон марки D500, его доля превышает 70 % отгрузок. Это универсальный материал, который используется и в промышленно-гражданском строительстве, и в индивидуальном жилищном. При этом на самом деле для ИЖС оптимальны более низкие плотности, которые обеспечивают необходимую энергоэффективность дома при меньшей толщине стен. Частнику это дает одновременно увеличение полезной площади и сокращение затрат на строительство.

Цена (средняя от нескольких производителей) на популярную марку газобетона D500 в январе и феврале была стабильной и не превышала уровня конца года — это связано со слабым спросом зимой. Потом котировки двигались в разном направлении, без сильных изменений. С июня по октябрь начался 50-процентный рост, который в конце года сменился небольшой коррекцией. По сравнению с другими стройматериалами газоблок показал одну из лучших повышающих динамик.

Цены на газоблоки по месяцам за 2023 год

После введения санкций российские производители столкнулись со сложностями покупки импортной продукции: комплектующих для обслуживания и ремонта оборудования, компонентов, используемых при производстве разных марок газобетона. Действительно, в производстве газоблоков до 2022 года применялось сплошь иностранное оборудование и технологии, среди популярных:

Само удорожание строительства эксперт связал с ростом стоимости строительных материалов, включая газобетон, оплатой строителям из-за дефицита рабочей силы, который наблюдался еще до падения курса рубля, пояснил он. Именно дефицит кадров в дальнейшем будет оказывать давление на стоимость загородного строительства. «Сейчас основное подорожание будет происходить за счет роста стоимости рабочей силы. Ослабление рубля сказалось на себестоимости стройматериалов, но большее влияние оно оказало на рабочую силу: сейчас мигранты из Средней Азии менее мотивированы работать в России», — пояснил Андрей Башкатов. По его словам, компания сейчас получает обратную связь от застройщиков, занимающихся многоэтажным строительством, о том, что у их подрядчиков уже не хватает рабочей силы для выполнения работ. «В сегменте ИЖС будет ровно то же самое — строительные бригады здесь также укомплектованы мигрантами, как и в сегменте многоэтажного строительства. Сейчас подрядчики в загородном строительстве жилья также борются за кадры», — отметил председатель правления компании «Кселла-Аэроблок-Центр». В июне в Ассоциации деревянного домостроения (АДД) давали свою оценку ценам на строительство домов. «Цены остались на уровне конца 2022 года. Дома из клееного бруса сейчас на уровне 60–65 тыс. руб. за 1 кв. м, каркасные дома — 40–45 тыс. руб. за 1 кв. м», — рассказывала член правления АДД Юлия Юрлова. По ее словам, в начале июня повысились цены на пиломатериалы. Кроме того, в начале июня был отмечен рост стоимости на кровельные материалы — на 3–5%. Но это повышение цены на доску не внесло значительных изменений в стоимость 1 кв. м, поясняла эксперт. При этом она также отмечала, что на рынке загородного жилья наблюдается дефицит строительных бригад.

Сегодня идут поиски для замены импортного оборудования на технологические линии из других стран. Или же для поставок привычных марок используется параллельный импорт, а это дороже и дольше по срокам доставки. Дополнительную проблему представляет дешевая национальная валюта — она повышает цены на покупку импортных комплектующих и компонентов, что обязательно закладывается в конечную стоимость производимого товара.

The period of stability in the building materials market has ended. This means that in 2024 we are expected to see further price increases due, among other things, to rising energy prices, a shortage of personnel at the construction site and increasing problems with transport. Our products have already increased in price by 23% in January compared to 2023, and in the first quarter we plan to increase prices by another 5%.

Стоимость строительства квадратного метра дома из газобетона с января по август выросла на 18,4% и составила 45 тыс. руб., причем основной рост пришелся именно на начало года. Такие данные «РБК-Недвижимости» предоставили в компании «Кселла-Аэроблок-Центр» (крупнейший производитель газобетонных блоков). По данным компании, в 2021 году, в разгар пандемии, когда наблюдались резкий рост спроса на строительство жилья и подорожание почти всех стройматериалов, стоимость строительства домов из газобетона тоже выросла — на 27%, до 42 тыс. руб. за 1 кв. м. В 2022 году цены откатились назад. Средняя стоимость строительства дома из газобетона опустилась до 38 тыс. руб. за 1 кв. м, то есть снизилась примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году тенденция поменялась, и цены снова стали расти. Причем скачок произошел именно зимой, дальше цены почти не менялись, уточнил председатель правления компании «Кселла-Аэроблок-Центр» Андрей Башкатов.

Наш прогноз на январь следующего года. Зимой в России традиционно замирает строительство, спрос на газоблоки сильно падает. Покупают материал в основном с прицелом на ближайшее будущее, чтобы сэкономить, так как в сезон цены на стройматериалы обычно растут. В январе дополнительно на снижение спроса влияют праздники. Считаем, что цены на газобетон в первом месяце 2024 года снизятся на 3—5%, при оптимистичном сценарии они останутся на нынешнем уровне.