Российский рынок газобетона. Потенциал, развитие, перспективы

Другие публикации Bonolit

Новая эра производства автоклавного ячеистого бетона в стране наступила с приходом частных инвестиций в отрасль. На территории Украины за период 2006-2010 гг. были построены ряд современных предприятий, оснащенных импортными технологическими линиями, которые позволили выпускать изделия, с качеством, не уступающим мировому уровню. Ведь современный газобетон – это материал совершенно нового уровня, принципиально отличающийся от своих предшественников. Это, прежде всего, такие предприятия, как ООО «Аэрок» (г. Киев), ООО «Ориентир-Будэлемент» (г. Бровары), ООО «ЮДК» (г. Днепр), ООО Енерджи Продакт (г. Н. Каховка) и другие.

Если говорить о тенденциях последних лет, то практически на всей территории РФ в 2022 году наблюдалось снижение объёмов производства АГБ по отношению к 2021-му. Больше всего — в СЗФО (на 10,8%), меньше всего — в УФО (объём изменился на величину меньше статистической погрешности), в среднем по РФ — на 3,3%. Это может быть обусловлено повышенным (постковидным) спросом 2021 года, который затем стабилизировался, а также ростом цен в начале 2022-го. Положительная динамика наблюдалась только на Северном Кавказе.

В наследство от СССР в Украине осталась база свыше 10 заводов с суммарной годовой производительностью изделий из ячеистого бетона около1,2 млн.м 3 из них на долю мелкоштучных изделий (блоков) приходилось около 900 тыс. м 3 . Однако, технологическое оборудование на этих предприятиях выработало свой ресурс, морально и технологически устарело. Пытаясь реанимировать отрасль и понимая актуальность производства автоклавного газобетона для качественного решения жилищной проблемы в стране, в 2004 г. Советом Министров Украины была принята государственная программа «Развитие производства ячеистобетонных изделий и их применение в массовом строительстве Украины на 2005-2011 годы».

Наиболее популярный брус 200*200 сейчас не используется ввиду его отсутствия на рынке. Брус 190*140 тоньше и не может быть использован для круглогодичного проживания, а требует обязательного утепления, что еще больше удорожает конструкцию в сравнении с газобетонными стенами. При этом, говоря о домах из бруса, не идет речь о клееном брусе, в сравнении участвует простой брус камерной сушки.

Газобетон появился в 30-х годах прошлого века в Европе. И уже к концу 50-х гг. получил свою популярность в СССР. Это довольно обосновано, так как дома из таких блоков возводятся быстро, просто и без использования специальной техники. С начала массового строительства городского жилья и на сегодняшний день совокупность характеристик автоклавного газобетона соответствует всем показателям и критериям комфортности для возведения стеновых конструкций без дополнительного утепления.

Также однослойные ограждающие конструкции из автоклавного газобетона позволяют возводить здания с очень высоким классом энергосбережения. А комплексная оценка стеновых конструкций в строительстве с точки зрения девелопера и заказчика по основным потребительским характеристикам при возведении и последующей эксплуатации более глубоко показывает обоснованность выбора стен из автоклавного газобетона.

В 30-х годах ХХ столетия дальнейшее развитие технологии автоклавного газобетона пошло двумя путями. Один путь привел к началу производства газосиликата «Итонг». Производство этого материала было начато в 1929 г. в шведском городе Иксхульт на предприятии мощностью 15 тыс. м 3 в год. Это пористый бетон автоклавного твердения, получаемый из смеси извести с кремнеземистыми добавками, но без цемента. Второй путь привел в 1934 г. к другой разновидности газобетона – «Сипорекс», получаемым на основе смеси из портландцемента и кремнеземистого компонента, но без добавки извести.

Отдельного внимания заслуживает структура рынка. «В 2010–2012 годах 60 – 65% всего производимого газобетона отгружалось на проекты ПГС, то есть большая часть продукции шла на строительство городских многоквартирных домов. К 2020 году доли ПГС и ИЖС примерно выровнялись, а по итогам 2022-го мы уже могли говорить, что на долю загородной малоэтажки приходится 60%. Именно эта долговременная тенденция и побудила нас к пересмотру стратегии и разработке нового продукта — ISTKULT, объединившего технологические наработки Ytong с сервисами для конечного потребителя на рынке ИЖС», — рассказывает Павел Голышев.

Рассматривая ценообразование строительных материалов, следует отметить, что ввиду взаимозаменяемости, рост цен на один материал автоматически приводит к увеличению спроса на другие. Как следствие другие материалы подтягиваются по цене к первому, восстанавливая рыночное равновесие.

«D500 — универсальная плотность, газобетон этой марки используется и в городском строительстве, и в ИЖС, хотя для частного потребителя оптимальны более низкие плотности, которые обеспечивают необходимую энергоэффективность при меньшей толщине стен. Частнику это даёт одновременно увеличение полезной площади дома и сокращение затрат на его строительство. Однако, с точки зрения экономики производства, универсальный D500 выгоднее для предприятий. Кроме того, у некоторых заводов есть проблемы с переходом на более низкие плотности, в особенности на D300. На российском рынке эта марка пока что является редким, эксклюзивным предложением, хотя для малоэтажного домостроения это идеальный выбор. D600 — нишевый продукт, используемый главным образом в ПГС, т.к. его повышенная прочность позволяет крепить тяжёлые фасадные конструкции», — объясняет Павел Голышев.

Согласно данным Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона (НААГ), за 10 лет, с 2012 по 2022 год включительно, объём производства АГБ в России вырос ещё на 53%: с 9,92 до 15,18 млн м 3 . Несмотря на то, что в разные периоды этого десятилетия наблюдалось как увеличение, так и снижение показателей, в целом отрасль демонстрировала устойчивые позиции по сравнению с другими видами мелкоштучных стеновых материалов, выпуск которых в основном сокращался.

Так, в Швеции в 1945 году объемы производства стеновых блоков и армированных элементов из ячеистого бетона превысили довоенный уровень, а в 1947 году на 9 заводах объем выпуска изделий составил 885 тыс. м 3 , и около 25% всех ограждающих конструкций, производимых в то время в Швеции. После 1947 года отмечается постоянный рост производства изделий из ячеистого бетона. В 1964 году объем производства армированных газобетонных конструкций составил 1,5 млн. м 3 , что позволило покрыть 50% потребностей в стеновых конструкциях страны. ФРГ была следующей страной после Швеции, где производство ячеистых бетонов в послевоенный период стало широко развиваться. К 1966 году выпуск ячеистого бетона в этой стране возрос до 1,2 млн. м 3 . Почти половину из этого объема составили армированные стеновые панели и плиты покрытий, остальное – мелкоштучные блоки. В настоящее время в Германии работают крупнейшие заводы в мире по производству изделий из газобетона.

Производство ячеистого бетона автоклавного твердения – это одна из самых динамично развивающихся отраслей в промышленности строительных материалов. Газобетон — самый современный и наиболее популярный стеновой материал, который все чаще используют в малоэтажном и частном домостроении.

За последние пять лет объем производства стеновых материалов сократился, а если говорить о планах на середину 90-х годов, то промышленность автоклавного газобетона не достигла и половины выпуска планируемого объема. Заводы на полную мощность работают только в сезон, а с ноября по март снижают производительность или останавливают производства. Низкие цены на газобетон приводили к опустошению оборотных средств.

В сегменте ПГС ситуация поддаётся регулированию путём выработки совместной стратегии производителями стройматериалов и застройщиками, но в ИЖС подобное невозможно. Поэтому, если в сезон придёт большое количество покупателей из малоэтажки, то это может привести к скачку цен.

В многоэтажном сегменте и частном домостроении могут применяться как схожие технологии для возведения стен, например, строительство жилья из газоблоков, возведение кирпичных стен с дополнительным теплоизоляционным слоем, так и различные. Для индивидуального жилья может применяться деревянное домостроение, в том числе с дополнительным утеплением, в многоквартирных домах – монолитные железобетонные ограждающие конструкции также с утеплением.

Уже к концу 1960-х газобетон оценивался как самый перспективный материал для наружных стен в жилищном строительстве. К середине 1980-х его производство в стране достигло 6 млн. м3 в год, а планы на 1995-й предполагали стремительный рост производства до 40 млн. м3.

А вот цены на АГБ начали меняться скачкообразно. До недавнего времени они оставались в целом стабильными: с 2015 по 2021 год включительно колебались в коридоре от –10% до +9% вокруг среднего за период значения (между минимумом в 3 145 и максимумом в 3 811 руб/м 3 ), в итоге за семь лет выросли всего на 5%. Однако в 2022 году сразу подскочили практически в два раза — с 3 797 до 7 465 руб/м 3 (3). Свою роль здесь сыграл как растущий спрос, так и повышение отпускных цен производителями сырья, которые решили воспользоваться ситуацией. К началу 2023-го средняя цена упала до 5 435 руб/м 3 , что всё равно на 43% выше уровня 2020 – 2021 годов.

По результатам проведенного выше анализа и цен готовых конструкций и комплексной оценке параметров возведение и эксплуатации стен из различных материалов можно с уверенностью утверждать, что конструкции «газобетон» и «газобетон + утеплитель» являются наиболее предпочтительными для применения в индивидуальном жилищном строительстве, так и в многоквартирном домостроении.

Для оценки различных конструкций стен выбраны следующие параметры: срок возведения, ресурсы на монтаж, долговечность конструкции, надежность объекта в процессе эксплуатации, ремонтопригодность, огнестойкость, комфортные условия проживания, стоимость владения имуществом.

В 2021 году резкий рост цен на сырье, упаковку, энергоносители и другие составляющие, влияющие на конечную стоимость продукции, а также высокий спрос и тенденция к объединению производственных площадок привели к увеличению отпускных цен и наметили перспективы для дальнейшего развития отрасли.

В ИЖС самыми дорогими ограждающими конструкциями, со стороны затрат на материалы, стали утепленные дома из бруса. В многоэтажном сегменте — монолитные железобетонные стены с дополнительным утеплением, это одна из причин по которой крупные строительные компании отказались от полного монолитного каркаса в пользу заполнения ограждающих конструкций сравнительно тонкими стенами из газобетона толщиной 200 мм с дополнительным утеплением, ведь эта конструкция для многоэтажных домов по прежнему остается предпочтительна, как и по стоимости материалов для её возведения, так и с точки снижения веса всей конструкции дома. Для железобетонных конструкций, в первую очередь, основным драйвером роста цены стала арматура. Она составляет наибольшую часть стоимости в конструкции железобетонных изделий. При этом цена самого бетона поднялась несущественно.